中信建投研报示意，大众电力开采需求已干涉上行周期。1）需求侧保握繁华。大众新动力装机增长、电网升级改变/成立、数据中心等用户侧增量，从用电/发电/输电侧带来需求增量。2）大众供需仍相对偏紧。电力变压器的平均交货周期、价钱说明高涨。海关数据披露，电力联系变压器2025年1-4月累计出口不竭高增趋势。亚非拉中东等市集出口壁垒相对低，需求限制较高，部分国度增速快；暖和中东、欧洲、亚非拉等市集的增量。咱们握续看好电力开采出海，本色具备强α的公司行稳致远，值得估值溢价。

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